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KB국민은행, 펀드사후관리 프로그램 가동…자산관리 신뢰도 제고

김수정 ksj0215@ceoscore.co.kr 2017.08.03 09:06:17

  

사진=KB국민은행

KB국민은행(은행장 윤종규)은 직원 및 고객을 대상으로 KB WM스타자문단과 함께 하는 '듀얼 케어(Dual-Care) 힐링 프로그램'을 가동한다고 3일 밝혔다.

펀드 보유고객과 관리직원 모두를 대상으로 진행하는 펀드 사후관리 신뢰회복 프로그램이다. 펀드 판매 후 지속적인 사후관리를 통해 고객의 포트폴리오 수익률을 개선하고, 고객자산관리 경쟁력을 강화하기 위해 도입됐다.

펀드 보유 고객에게는 △힐링 특강 △자산관리세미나 △전문가 현장상담의 패키지 프로그램이 제공되며, 관리직원에게는 △통합사후관리현황 보고서 제공 △현장 맞춤교육 △고객사례연구 △제안서 지원 등이 제공돼 고객별 맞춤 상담역량을 제고할 예정이다.

KB금융그룹의 자산관리(WM) 대표전문가들이 총동원되며, 프로그램을 전담하는 'WM스타자문단'은 투자전략 및 포트폴리오 자산배분 전문가, 은퇴설계 전문가, 부동산 전문가, 세무사, 회계사, 변호사, PB 등 분야별 스타급 전문가 30명으로 구성돼 있다.

KB국민은행은 우선 이달말까지 서울지역의 영업점 직원들을 대상으로 세미나를 진행하고, 휴가철 이후부터는 본격적으로 지방지역과 고객을 대상으로 진행할 계획이다.

[CEO스코어데일리/김수정 기자]


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