한국투자증권, 5천만 달러 현대캐피탈 김치본드 발행 주관 완료

박예슬 기자
시간 입력 2026-02-06 13:55:32 시간 수정 2026-02-06 13:55:32
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2년 만기 단일물…SOFR에 0.62%p 가산 FRN 형태로 발행

한국투자증권은 현대캐피탈이 발행하는 5000만 달러(약 728억원) 규모의 공모 김치본드 발행 대표주관을 맡아 발행 업무를 완료했다고 6일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화(주로 달러)로 발행하는 채권을 의미한다.

이번 현대캐피탈 김치본드는 2년 만기 단일물로 구성됐으며, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 0.62%포인트를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태로 발행됐다.

한국투자증권은 이번 발행에 대해 최근 글로벌 금융 시장의 변동성이 확대된 어려운 환경 속에서도 규모가 큰 발행에 견조한 수요를 이끌어냈다고 강조했다.

현대캐피탈의 신용도와 한국투자증권의 세일즈 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 확보하며 조달 경쟁력을 입증했다고 자평했다.

한국투자증권은 “김치본드를 통해 발행사는 자금 조달 창구를 다변화하고 안정적인 외화 자금을 확보할 수 있다”며 “앞으로도 기업들의 니즈에 맞춘 다양한 조달 솔루션을 제공하며 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2026-02-06 13:55:32 송고

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