롯데건설, AAA등급 채권 발행…3천억원 조달

박수연 기자
시간 입력 2026-05-11 17:16:56 시간 수정 2026-05-11 17:16:56
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롯데건설CI.<사진제공=롯데건설>

롯데건설이 준공이 임박한 사업장의 공사대금채권을 활용한 유동화 금융상품을 자체 개발해 트리플 A(AAA) 신용등급으로 채권을 발행하고 3000억원을 조달했다고 11일 밝혔다.

3000억원의 유동화증권 중 1500억원은 만기 1년, 나머지 1500억원은 만기 1년 3개월로 구성돼 있다. 하나증권과 신영증권이 공동 대표주관사로 참여했고 삼성증권과 NH투자증권이 인수단으로 참여했다.

이번 자산유동화증권(ABS)은 분양이 완료된 다수 사업장의 현금흐름을 기초자산으로 삼는다. 하나은행의 신용공여(1500억원)와 롯데건설의 예금 운용 등을 통해 최고 신용등급인 AAA등급으로 발행됐다.

이번 ABS 발행은 조달 비용 최소화를 위한 전략적 조치로 풀이된다. 롯데건설은 현재 공사 중인 주택현장 중 20개 사업장이 내년 준공 예정이며 준공 시점에 맞춰 약 2조6000억원의 공사대금을 회수할 수 있을 것으로 분석한다.

다만 주택사업 특성상, 준공 직전 지출이 급증하는 반면 자금 회수는 준공 이후에 이뤄지는 구조적 시차가 있는 만큼 이 기간의 자금 수요를 해소하고자 ABS 발행을 준비했다는 설명이다.

롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS 발행 성공은 시장으로부터 회사의 신용도를 인정받은 중요한 전환점”이라며 “철저한 현금흐름 관리와 재무구조 개선을 통해 올해 본격적인 경영실적 턴어라운드를 이뤄낼 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 박수연 기자 / dduni@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2026-05-11 17:16:56 송고

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