상반기에도 1조원 유상증자·차입 한도 확대
인수금융 성과 이어 ECM·WM 등 영역 확장

우리투자증권이 단기차입 한도 확대 등 자금조달 여력을 확대하고 사업 영토 확장에 속도를 낸다. 부채자본시장(DCM), 인수금융에서 성과를 확대하는 한편 주식자본시장(ECM)으로 기업금융(IB) 영역을 넓힌다는 계획이다. 또 그룹 계열사와의 시너지를 통해 자산관리(WM) 부문 등 리테일 경쟁력도 끌어올리고 있다.

16일 금융투자업계에 따르면 우리투자증권은 지난달 금융기관 차입을 통해 단기차입금 한도 6000억원이 증가했다고 공시했다. 이번 차입 후 단기차입금 한도 총액은 3조3500억원에서 3조9500억원으로 증가하게 됐다.

이번 금융기관 차입은 한국증권금융으로부터 할인어음, 일중자금대출, 담보금융지원대출에 대한 차입 한도를 설정한 것이다. 실제 현금 6000억원을 당장 빌린 것이 아니라 한국증권금융을 통해 앞으로 쓸 수 있는 마이너스 통장 한도를 확보했다는 의미다.

구체적으로는 할인어음 1000억원, 일중자금대출 2000억원, 담보금융지원대출 3000억원 등이다. 할인어음, 일중자금대출, 담보금융지원대출 등은 증권사가 한국증권금융 등 외부 기관에서 자금을 조달할 때 활용하는 대표적인 수단이다.

우리투자증권 관계자는 “증권업 비즈니스가 본격화됨에 따라 조달수단 다변화와 향후 자금 수요에 선제적으로 대응하기 위해 기업어음과 단기사채 발행한도를 확대하고 있다”며 “향후 운용 수요에 따라 탄력적으로 운영할 계획”이라고 말했다.

올해 우리투자증권은 자기자본을 늘리고 자본 여력 확대에 집중하고 있다. 앞서 지난 5월 우리금융그룹이 참여한 유상증자를 통해 1조원을 조달했고 이어 6월에는 기업어음(CP) 및 단기사채 발행 한도를 1조원 추가 증액하기로 결정한 바 있다.

확보한 대규모 재정적 실탄을 바탕으로 IB 시장에서 우리투자증권의 존재감도 커졌다. 기존에는 회사채 주관 등 부채자본시장(DCM) 위주로 운영했지만 인수금융과 기업공개(IPO) 시장으로 영역을 확장한 것이다.

특히 지난 6월에는 출범 이후 최대 규모의 인수금융 주선을 완료했다. 우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 인수 거래에서 전체 인수금융 규모 1조원 중 과반인 6000억원을 주선했다.

IPO 시장에서의 첫 트랙 레코드 확보도 앞두고 있다. 우리투자증권은 자율주행 AI소프트트웨어 기업인 라이드플럭스의 코스닥 상장 공동 주관사로 참여했고 해당 기업은 지난달 코스닥 상장예비심사를 청구했다.

올해 상반기 IB 부문 실적도 가파른 성장세를 그렸다. 특히 인수금융, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등에서 발생하는 대출 중개·주선 수수료 수익만 280억원을 기록했다. 지난해 같은 기간(41억원)보다 약 7배 많은 규모로 삼성증권(225억원), 유진투자증권(118억원) 등도 뛰어넘었다.

인수·주선 수수료도 29억원으로 전년 대비 약 1.7배 증가했고 채무보증 수수료는 81억원을 기록해 수수료 수익 중 대출 중개·주선 수수료 다음으로 규모가 컸다.

우리투자증권 관계자는 “올해 자본 여력이 확대되면서 단독 주관이나 대형 딜 참여 등 선택 가능한 영역이 넓어졌다”며 “다양한 분야에서 종합 금융 솔루션을 제공해 IB 경쟁력을 지속 확대할 예정”이라고 말했다.

리테일 사업에서는 WM 확대에 주력하고 있다. 위탁매매(브로커리지) 시장은 대형 증권사들이 우위를 점하고 있는 만큼 우리은행과의 협력을 통한 WM 확대 전략을 펴고 있는 모습이다.

우리투자증권은 지난 6월 투자일임업에 진출해 랩어카운트 상품을 잇달아 출시하면서 WM 경쟁력을 강화하고 있다. 또 우리은행과 자산관리 복합점포를 열고 그룹 시너지를 바탕으로 WM 고객 확보에 나섰다. 올해 초 서울 여의도에서 선보인 1호점에 이어 하반기에도 추가할 예정이다.

[CEO스코어데일리 / 김유진 기자 / yujin@ceoscore.co.kr]