배터리 3사, ESS 생산 전환…북미 시장 공략, 수익성 개선 성과
LG엔솔, 북미 생산거점 활용…연말 50GWh 확보 목표
삼성SDI, 미국 합작공장 전환…NCA·LFP 등 제품 확대
SK온, 서산 3GWh 전환 추진…非중국산 소재 확보

국내 배터리 3사 국내 공장 전경. <사진=각사>

국내 배터리 3사의 3분기 실적 발표가 이어지는 가운데, 에너지저장장치(ESS) 사업 확대가 흑자전환의 동력으로 부상하고 있다. 3사 모두, 전기차(EV)용 배터리 생산라인을 ESS용으로 전환한 것이 주효한 것으로 보인다. 여기에 투자계획을 전면 재조정, 투자의 효율성을 높인 것도 실적개선에 긍정적으로 작용했다는 평가다.

국내 배터리 3사는 북미 시장을 중심으로 ESS용 배터리 생산능력을 늘리면서 전기차에 집중됐던 생산 기반을 다변화 하고 있다.

ESS 사업은 새로운 수익원인 동시에, 유휴 설비를 활용해 투자 효율성을 끌어올리는 전략으로 꼽히고 있다. 

LG에너지솔루션의 경우, 3분기 ESS 사업전환에 따른 효과로 매출액은 9조6434억원으로 지난해 같은 기간 대비 59% 증가했고, 영업이익은 7560억원으로 지난해 같은 기간 대비 25.7% 급증했다.

특히 3분기에는 일회성 보상금과 미국 내 ESS 제품판매 확대 등으로 인한 세액공제 혜택이 크게 반영됐다. LG에너지솔루션의 3분기 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC)는 4169억원 으로, 올해 가장 큰 규모다.

LG에너지솔루션은 국내 배터리 3사 중 가장 먼저 유휴 설비 전환을 추진했다. 그 결과 미시간 랜싱, 미시간 홀랜드, 캐나다 넥스트스타 에너지 온타리오 등 3개의 단독 생산거점과 L-H 배터리 컴퍼니, 얼티엄셀즈 테네시 등 2개의 합작 생산거점을 기반으로 ESS용 제품 생산에 나서고 있다.

과거 2년 반 동안 ‘전략적 리밸런싱’에 나선 LG에너지솔루션은 올해 연말까지 50GWh 이상의 생산능력을 확보할 계획이다.

삼성SDI LFP 각형 배터리. <사진=삼성SDI>

삼성SDI도 미국 합작공장의 생산라인 전환에 나섰다. 스텔란티스와 설립한 스타플러스에너지(SPE)의 인디애나주 공장에서 기존 전기차용 생산라인 일부를 ESS용으로 재편하고 있다.

제품군 다변화에도 공을 들이고 있다. 기존 NCA 중심의 ESS용 제품에서 LFP 제품으로 포트폴리오를 확대한다.

올해 삼성SDI는 LFP 배터리가 탑재된 배터리 솔루션 ‘SBB 2.0’를 선보인다. 해당 제품은 삼성SDI의 각형 배터리 설계와 소재 및 극판 기술을 적용해 LFP 배터리의 에너지밀도 한계를 보완했다. 이를 통해 안전성과 가격을 극대화했다.

ESS 사업의 중장기 성장을 위한 수주도 확보해 나가고 있다. 삼성SDI는 지난 3월 미국 에너지 전문기업과 약 1조5000억원 규모의 ESS용 배터리 공급계약을 체결했으며, 올해부터 2029년까지 4년간 물량을 공급할 예정이다.

SK온 테네시 공장 전경. <사진=SK온>

SK온은 국내 생산거점과 북미 공장을 함께 활용하는 전략을 추진하고 있다. 충남 서산공장의 전체 생산능력 7GWh 가운데 3GWh를 ESS용 LFP 배터리 생산라인으로 전환, 내년 상반기부터 납품을 시작할 계획이다.

기존 생산시설을 활용해 국내 ESS 시장에 대응하는 동시에 수주 상황에 따라 추가 전환도 검토하고 있다. 미국 조지아주 공장에서도 일부 생산라인을 ESS용 LFP 배터리 전용으로 바꾸는 작업을 추진 중이다.

상대적으로 후발 주자로 평가받던 SK온은 소재 공급망 확보도 병행하면서 추격에 속도를 내고 있다.

SK온은 지난 9월 엘앤에프와 2026년부터 2028년까지 3년간 약 1600억원 규모의 ESS용 LFP 양극재 공급계약을 체결했으며, 공급받은 양극재는 서산공장과 미국 조지아주 공장의 ESS용 배터리 생산라인에 투입될 예정이다.

비중국산 소재 공급망을 확보해 국내외 ESS 시장에 대응하는 한편, 생산라인 전환 이후 안정적인 양산과 고객사 공급을 뒷받침한다는 계획이다.

[CEO스코어데일리 / 박대한 기자 / dayhan@ceoscore.co.kr]