상반기 할부수익 1005억원↑…총수익보다 성장세 빨라
“무이자 혜택 축소·할부기간 단축 등으로 수익 방어”

국내 주요 카드사의 올해 상반기 할부수수료수익이 1조9000억원에 육박한 것으로 나타났다. 카드사의 총수익 증가세보다 할부수수료수익이 더욱 빠르게 늘면서 수익구조에서 차지하는 비중도 커졌다. 가맹점수수료와 카드대출을 통한 수익 확대에 제약이 있는 가운데, 카드사는 무이자 할부를 줄이며 할부수익을 통해 수익성을 겨우 충당하는 모습이다.

12일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 7개 전업 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나카드)의 올해 상반기 할부카드수수료수익은 1조8727억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1조7721억원)보다 1005억원(5.7%) 증가한 수준이다.

같은 기간 카드사의 총수익은 12조6549억원에서 12조9377억원으로 2.2% 늘었다. 할부수익이 전체 수익보다 빠르게 증가하며 카드사의 총수익에서 차지하는 비중은 14.00%에서 14.47%로 0.47%p(포인트) 상승했다.

특히 삼성카드와 신한카드의 할부수익이 1년새 크게 증가한 것으로 나타났다. 먼저 삼성카드의 상반기 할부수수료수익은 4661억원으로 전년 동기(4145억원) 대비 12.5% 증가했다. 이는 조사 대상 가운데 가장 큰 규모다.

이어 신한카드의 할부카드수수료수익은 지난해 상반기 3268억원에서 올해 상반기 3612억원으로 10.5% 늘었다. 삼성카드와 신한카드의 증가액은 합산 860억원으로, 7개사 전체 순증액의 85.5%를 차지했다.

뒤이어 △우리카드 1482억원(전년 대비 14.3% 증가) △하나카드 1181억원(10.7% 증가) △현대카드 2509억원(1.4% 증가) 등의 순으로 증가울이 두드러졌다.

이에 반해 KB국민카드는 2525억원에서 2409억원으로 1년새 4.6% 감소했다. 같은 기간 롯데카드도 2946억원에서 2872억원으로 2.5% 줄어 회사별로 차이를 보였다.

장기적으로 봐도 할부수익의 비중은 확대되는 흐름을 유지하고 있다. 7개사의 상반기 카드부문 수익 대비 할부수익 비중은 2020년 상반기 11.52%에서 올해 상반기 14.47%로, 6년여 만에 2.96%포인트 상승했다. 같은 기간 할부카드수수료수익은 9694억원에서 1조8727억원으로 93.2% 증가했다.

이 같은 흐름은 카드사들이 조달비용과 대손비용 부담에 대응해 수익구조를 조정해 온 과정과 맞물려 있다는 것이 전문가들의 분석이다. 나이스신용평가에 따르면 7개사의 총카드자산 평잔 대비 가맹점수수료수익 비율은 2020년 4.2%에서 올해 상반기 3.8%로 하락했다. 카드대출수익 비율도 같은 기간 5.8%에서 4.9%로 낮아졌으나, 할부수수료수익 비율은 1.8%에서 2.5%로 상승했다.

이처럼 전문가들은 할부수수료수익 비율 상승의 배경으로 유이자 할부금리 인상과 무이자할부 혜택 축소, 할부기간 단축이 영향을 미쳤을 것으로 봤다. 가맹점수수료와 카드대출 등 주력 수익원을 통한 실적 개선이 제한되는 가운데 할부수익과 비용 관리로 수익성을 방어한 것으로 분석했다.

김석우 나이스신용평가 수석연구원은 “총카드자산 대비 할부카드수수료수익 비율의 상승은 할부카드 사용량 증가가 아닌 유이자 할부금리(수수료율) 인상과 무이자할부 혜택 축소 및 할부 기간 단축에 기인하는 것으로 분석된다”고 말했다.

이어 “카드손익 개선은 신용카드사의 주 사업인 가맹점수수료수익 및 카드대출수익의 개선보다는 카드비용 절감 및 할부카드 고객 혜택 축소 등에 기인하는 것으로 주력 수익원을 통한 실적 개선은 제한되고 있다”고 덧붙였다.

[CEO스코어데일리 / 이지원 기자 / easy910@ceoscore.co.kr]