삼성바이오로직스, ‘2.7조 빅딜’ 폴리펩타이드그룹 인수 막바지…“비만약 시장 정조준”

유상증자 청약률 96.8%…인수 자금 조달 마무리 수순
항체·ADC·mRNA 이어 펩타이드 분야로 영역 확장
비만·당뇨 치료제 시장 성장세에 펩타이드 수요 늘어

삼성바이오로직스 4공장 전경. <사진제공=삼성바이오로직스>

삼성바이오로직스가 스위스 펩타이드 전문 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수 작업을 마무리 단계로 이끌며 글로벌 종합 CDMO로의 사업 확장에 나섰다.

13일 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 지난 9~10일 폴리펩타이드그룹 인수 대금 마련을 위해 진행한 약 2조6650억원 규모의 유상증자에서 구주주 및 우리사주조합 청약률 96.8%를 기록했다.

앞서 진행한 폴리펩타이드그룹 공개매수에서는 매수 대상 주식의 97.98%가 응모했다. 거래 성사 요건은 물론 소수주주 잔여 지분 강제매수 요건까지 충족하면서 지분 100% 확보를 위한 기반도 마련했다. 인수 완료 시점은 올해 말 또는 내년 1분기로 예상된다.

인수 규모는 14억6000만스위스프랑으로, 계약 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억원에 달한다. 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.

삼성바이오로직스는 지난해 순수 CDMO 체제로 전환한 이후 사업 포트폴리오와 생산 역량 확대를 추진해 왔다. 항체의약품을 주력으로 하면서 항체·약물접합체(ADC)와 메신저리보핵산(mRNA) 분야로 영역을 넓힌 데 이어 이번 인수로 펩타이드 의약품까지 생산 범위를 확대한다.

삼성바이오로직스가 펩타이드 사업에 뛰어든 배경에는 비만·당뇨 치료제 시장의 성장이 있다. 최근 비만치료제를 비롯한 관련 의약품 개발이 활발해지면서 약을 만드는 데 필요한 펩타이드 수요도 함께 늘고 있는 것이다.

이번 인수로 삼성바이오로직스는 펩타이드 기술과 유럽·미국·인도 생산 거점, 기존 고객사까지 단숨에 확보하게 됐다. 공장을 새로 짓는 대신 검증된 기업을 사들여 시장 진입 시간을 크게 줄인 셈이다. 앞으로는 남은 규제 승인을 마무리하고, 확보한 역량을 기존 항체 사업과 유기적으로 결합해 시너지를 내는 것이 핵심 과제다.

삼성바이오로직스 관계자는 “그동안 쌓아온 대규모 생산시설 설계·운영 노하우에 폴리펩타이드그룹의 기술을 더해 시너지를 극대화하겠다”며 “펩타이드 시장이 커지는 만큼 생산시설 확충도 함께 검토해 고객 수요에 적극 대응하겠다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 우지수 기자 / woojs@ceoscore.co.kr]

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