입력 2020-07-06 17:56:22
HDC현대산업개발(대표 권순호, 정경구)이 추진한 3000억 원 규모 회사채 발행 수요예측이 흥행에 실패했다.
6일 IB(투자은행)업계 등에 따르면 현산(A+)은 1500억 원을 목표로 수요예측을 진행한 회사채 2년 물에 10억 원의 수요를 확보, 500억 원 모집을 목표로 한 5년물에 100억 원의 수요를 확보하는 데 그쳤다. 1000억 원 규모의 3년물은 전량 미매각됐다.
현산은 2년물과 3년물에 -10bp에서 100bp, 5년물에 -10bp에서 120bp의 넓은 금리밴드를 제시했음에도 기관 투자자들로부터 외면당했다. 업계에서는 아시아나항공 인수 건과 A급 신용등급에 대한 부담감이 작용한 것으로 판단하고 있다.
한편 현산은 이달 아시아나항공 인수대금 1600억 원과 만기도래 회사채 차환을 목적으로 1400억 원 등 총 3000억 원의 회사채 발행을 검토했다.
오는 13일 회사채 발행 예정인 현산은 KDB산업은행이 2년물 100억 원, 3년물 600억 원 규모로 인수단에 참여했음에도 이번 수요예측에 실패하면서 부담이 가중될 전망이다.
[CEO스코어데일리 / 배수람 기자 / bae@ceoscore.co.kr]
무단 전재-재배포 금지> 2020-07-06 17:56:22 송고
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