입력 2022-06-10 11:47:12
교보생명은 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.
이번 발행은 내년 시행 예정인 새 국제회계기준(IFRS17)과 신 지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위한 것이다.
발행 규모는 총 5억 달러(약 6250억원)다. 5.9%의 발행 금리로 전액 해외에서 발행한다. 지난 8일 진행된 수요 예측에선 발행 예정금액의 7배 수준인 36억 달러의 수요가 몰렸다.
교보생명 관계자는 “금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행할 수 있기에 해외 발행을 선택했다”라고 설명했다.
신종자본증권은 ESG(환경·사회·지배구조)의 중요성을 고려해 ESG채권 중 하나인 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행된다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용될 예정이다.
만기는 30년으로 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다.
[CEO스코어데일리 / 김기율 기자 / hkps099@ceoscore.co.kr]
무단 전재-재배포 금지> 2022-06-10 11:47:12 송고
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