캐피탈 `빅4`, 1분기 연체율 경고음... 업황 침체로 수익성도 악화

'빅4' 캐피탈사의 연체율이 지난해에 이어 올 1분기에도 상승하면서 여신 건전성에 빨간불이 켜졌다.

23일 캐피탈업계에 따르면 자산 기준 빅4 캐피탈(현대·KB·아주·롯데)의 올 1분기 평균 연체율은 1.92%며 평균 상승폭은 직전 분기 대비 0.15%포인트, 전년 동기 대비 0.13%포인트로 지속 상승하는 추세다.

연체율만 보면 올 1분기 △롯데캐피탈 2.07% △현대캐피탈 2.04% △KB캐피탈 1.96% △아주캐피탈 1.63% 등 순으로 높았다.

연체율 상승폭은 직전 분기 대비 KB캐피탈이 0.31%포인트로 가장 컸고, 아주캐피탈과 롯데캐피탈은 각각 0.22%포인트, 0.17%포인트씩 올랐다. 반면 현대캐피탈은 유일하게 0.2%포인트 하락했다.

건전성 지표인 무수익(고정이하)여신 비율도 △아주캐피탈 (1.38%->1.52%) △KB캐피탈 (1.83%->1.93%) 등 순으로 나빠졌고, △현대캐피탈은 (2.82%->2.57%)로 개선됐다.

이 같은 연체율 상승은 비단 캐피탈사 뿐만이 아니라 카드, 저축은행 업계까지 이어지고 있다. 경기 침체에 자영업자 중심으로 차주들의 경제 능력이 악화되면서 대출 상환에 어려움을 겪고 있어서다.

특히 자동차 할부금융을 주력으로 하는 캐피탈사들이 저신용 차주 비중이 높은 중고차 금융을 확대하면서 연체율이 상승한 것으로 풀이된다.

채권 회수에 어려움을 겪으면서 대손 부담도 늘고 있다. 올 1분기 아주캐피탈의 대손상각비는 전년 동기 대비 100% 급증한 164억 원이며, 현대캐피탈도 13% 늘어난 1131억 원이 발생했다.

업황 침체로 수익성도 악화됐다. 올 1분기 별도 재무제표 기준 순이익(전년 동기 대비 감소율)은 △현대캐피탈 651억 원(-10.2%) △KB캐피탈은 315억 원(-8.6%) △롯데캐피탈은 391억 원(-4.1%) 등 순으로 줄었다.

반면 아주캐피탈은 2017년 웰투시제3호에 인수돼 영업환경을 회복하면서 7% 증가한 212억 원을 거둬 사상 최대 실적을 달성했다.

캐피탈 업계는 오는 2분기내로 도입 예정인 총부채원리금상환비율(DSR)이 시행되면 가계대출 취급 여력이 위축됨에 따라 수익 구조 다변화에 나서고 있다.

한 캐피탈사 관계자는 "연체율은 차주 상환 능력 악화 뿐만 아니라 시장 침체에 의해 캐피탈 업계 전체적으로 상승하고 있다"라며 "중고차 시장이 포화되고 있고, 올 1분기 국내 자동차 시장 판매가 부진한데다 대출규제가 강화된 영향으로 순이익도 감소한 것"이라고 설명했다.

[CEO스코어데일리 / 최은수 기자 / eschoi@ceoscore.co.kr]

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