우리금융 23년 만에 ‘완전민영화’…유진PE·두나무 등 5개사 낙찰

유진PE·KTB자산운용·얼라인파트너스·두나무·우리사주
유진PE에 사외이사 추천권 부여

우리금융그룹 사옥<사진 제공=우리금융그룹>

우리금융지주 잔여지분 매각 낙찰자로 유진프라이빗에쿼티(유진PE)와 KTB자산운용, 얼라인파트너스컨소시엄, 두나무, 우리금융지주 우리사주조합 등 5개사가 선정됐다.

금융위원회 산하 공적자금관리위원회(공자위)는 22일 의결을 거쳐 이 같은 낙찰자 5개사를 선정했다고 밝혔다.

총 매각물량은 9.3%이다. 모든 낙찰자들의 입찰 가격은 1만3000원을 초과했다. 이는 공자위가 지난 9월 9일 우리금융지주 잔여지분 매각 공고 당시 예정했던 최대매각물량 10%에 근접한 물량을 당시 주가(1만800원)보다 높은 수준에 매각한 것이다.

예금보험공사(예보)가 보유하고 있는 우리금융 지분 4%가 낙찰돼 사외이사 추천권을 부여받는 낙찰자는 유진PE 1개사다. 이외 지분은 KTB자산운용(2.3%), 얼라인파트너스컨소시엄(1%), 두나무(1%), 우리금융지주 우리사주조합(1%) 등이 가져갔다.

이번 낙찰가격(평균 1만3000원 초·중반대)은 지난 4월 블록세일 주당가격(1만335원)과 소위 원금회수주가(1만2056원)를 크게 상회하는 수준이다. 공자위는 각 사별 입찰가는 밝히지 않았다.

공자위는 이번 매각으로 약 8977억원의 공적자금이 회수될 것으로 예상했다. 매각 완료시 우리금융에 투입된 12조8000억원 중 12조3000억원(96.6%)이 회수된다. 향후 잔여지분(5.8%)을 1만193원 이상으로 매각하면 우리금융지주에 투입된 공적자금을 전액 회수할 수 있게 된다.

공자위는 “사실상 완전 민영화에 성공해 우리금융지주에 대한 정부소유 금융지주회사라는 디스카운트 요인이 사라지면서 예보가 보유한 잔여지분은 추가이익을 획득해 회수율을 더욱 높일 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “이번 매각절차가 완료되면 예보가 아닌 민간 주주가 최대주주로 자리매김함에 따라, 1998년 옛 한일·상업은행에 공적자금이 투입된 지 23년 만에 완전 민영화에 성공하게 된다”며 “이에 따라 주주를 포함한 이해관계자 중심의 경영이 더욱 촉진될 것”이라고 덧붙였다.

<자료=금융위원회>

매각이 종료될 경우 예보의 지분은 5.8%로 축소돼 우리사주조합(9.8%)과 국민연금(9.42%)에 이어 3대주주가 된다. 우리사주조합과 국민연금은 대주주이나, 사외이사 추천 권한은 없다. 예보의 비상임이사 선임권은 현 이사의 임기가 만료되는 내년 3월 이후 상실된다.

이어 아이엠엠프라이빗에쿼티(5.57%), 유진프라이빗에쿼티(4%), 푸본생명(3.97%), 한국투자증권(3.77%), 키움증권(3.73%), 한화생명(3.16%)은 사외이사 추천권을 1개씩 보유한 과점주주가 된다.

공자위는 이번 매각으로 새로운 과점주주가 추가됐으나, 기존 과점주주 중심의 지배구조가 유지될 것으로 예상했다. 현재 우리금융지주 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 5명, 비상임이사 1명 등 총 8명으로 구성돼 있다. 이번 매각으로 유진PE 추천 사외이사 1명이 추가되고, 예보 추천 비상임이사 1명이 제외된다.

예보는 다음 달 9일까지 대금 수령과 주식 양도절차를 마무리함으로써 매각절차를 종결할 예정이다. 만약 낙찰자가 낙찰을 포기할 경우, 입찰자 평가 순위에 따른 차순위 낙찰 예정자 순으로 매각 물량을 재배정하게 된다. 차순위 낙찰예정자 명단은 공개되지 않았다.

공자위는 “향후 주가추이, 매각시점의 수급상황 등을 감안해 예보 보유 잔여지분을 신속하게 매각 완료할 계획”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김기율 기자 / hkps099@ceoscore.co.kr]

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