산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 발행

유수정 기자
시간 입력 2024-06-19 16:25:05 시간 수정 2024-06-19 16:25:05
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글로벌 채권시장 이어 유로달러 채권시장에서도 SSA 발행전략 추진

<자료: 산업은행>

산업은행은 지난 18일 유로달러 채권시장에서 10억달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리 발행이다.

산업은행은 지난 2월 글로벌본드 발행 당시 국내 최초로 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 발행 전략을 도입한 바 있다. 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화한 것으로 평가받는다. SSA는 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭한다.

산업은행 측은 “대표 정책금융기관으로서 SSA 발행 전략을 유지해 각국의 중앙은행, 국제기구, 은행 Treasury 등 다수의 SSA계 우량 투자자를 확보했다”고 설명했다.

아울러 6월 미국 FOMC 회의 및 프랑스 조기총선 이슈에 따른 금융시장 불안에도 불구하고 발행이론금리(Fair Value)를 통해 정확한 프라이싱(Pricing) 전략을 구사했고 일관성 있는 금리를 제시해 지난 2월 발행 대비 가산금리를 축소하는 성과도 이뤄냈다.

산업은행 관계자는 “앞으로도 안전자산으로서 한국물에 대한 인식을 제고하고 벤치마크(Benchmark) 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 유수정 기자 / crystal@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2024-06-19 16:25:05 송고

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