입력 2026-10-22 15:48:19
3분기 연 수익률 20.8%…확정기여형(DC) 연 20.86%로 2위
iM증권 사옥. <사진=iM증권>
iM증권은 금융감독원 통합연금포털 공시를 통해 올해 3분기 퇴직연금 원리금 비보장 상품 수익률 증권사 개인형(IRP) 1위(연 20.8%)를 기록했다고 22일 밝혔다.
이는 지난 분기 3위를 기록한 데 이어 꾸준한 성과를 나타내고 있는 것으로 글로벌 증시의 변동성이 대폭 확대된 상황에도 불구하고 지속적인 성과를 유지했다.
지난 분기 1위를 기록한 확정기여형(DC)은 연 20.86%의 수익률을 보이며 2위를 기록했다.
iM증권 퇴직연금 비보장 상품의 최근 성과는 차별화된 연금 컨설팅 강화의 노력이 자리 잡고 있다.
회사는 영업점 전 직원의 연금 전문가화를 위해 지난해부터 연간 단위 ‘연금 전문가 육성 프로그램’을 운영하고 있다. 총 4가지 단계의 과정을 거치는 프로그램은 연금에 대한 기초 및 제도 교육, 포트폴리오 설계 등 전략, 영업 사례 공유 등으로 진행되며 연금 컨설팅 능력의 내재화를 도모하고 있다.
전국 모든 자산관리(WM) 점포에 전문적인 상담이 가능한 ‘연금 매니저’를 배치를 통해 고객 개개인의 성향과 은퇴 시점을 고려한 맞춤형 자산 배분 및 컨설팅을 제공하고 있다.
고객과 기업을 직접 찾아가는 방문 세미나를 진행하며 효과적인 자산 운용에 도움을 드리고자 하고 있으며, 최근에는 급증하고 있는 연금 계좌 내 상장지수펀드(ETF) 투자에 관한 내용 중심의 세미나를 진행하는 등 시기별 이슈 상품에 대한 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다.
이와 더불어 ‘대고객 웹 세미나’도 진행할 예정이다. 11월 말경 자사 유튜브 채널을 통해 3주 릴레이 연금 특강을 진행하며 연말정산 절세 막차 팁 등 실질적인 컨설팅을 제공하고자 한다.
iM증권 관계자는 “변동성이 큰 시장 환경 속에서도 전문 상담 인력 확충과 체계적인 은퇴 설계 컨설팅을 통해 지속적으로 우수한 수익률을 거둘 수 있었다”라며 “앞으로도 연금 투자자들의 안정적인 노후 자산 형성 및 성과 제고를 위해 최상의 연금 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.
[CEO스코어데일리 / 팽정은 기자 / paeng@ceoscore.co.kr]
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