입력 2025-08-29 16:51:54
현대건설 사옥.<사진제공=현대건설>
현대건설이 ESG 인증을 받은 공모사채를 발행한다고 29일 밝혔다.
현대건설은 지난 26일 2000억원 규모의 녹색채권(ESG채권) 수요예측을 진행한 결과 1조900억원의 주문이 몰린 것으로 집계됐다.
현대건설은 만기구조(트랜치)별로 2년물 700억원 모집에 3800억원, 3년물 700억원 모집에 5700억원, 5년물 600억원 모집에 1400억원 주문을 받았다.
희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp~+30bp를 가산한 수준으로 제시했으며 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -11bp, 3년물 -10bp, 5년물 -10bp)로 목표 신고금액 2000억원을 채웠다.
현대건설은 이번 채권 발행에서 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권 총 7곳을 공동 대표주관회사로 선정했다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “에너지 안보가 글로벌 중점 과제로 떠오른 가운데 현대건설은 원전, 태양광 등 에너지 전반의 핵심 사업을 중심으로 포트폴리오를 개선 중”이라며 “이에 대한 시장의 우호적 평가를 토대로 녹색채권을 발행한 전략이 주효했다”고 말했다.
한편, 이번 채권은 9월 3일 발행 예정이며 녹색채권인 만큼 조달 자금 대부분이 친환경 건축 프로젝트에 사용된다.
[CEO스코어데일리 / 박수연 기자 / dduni@ceoscore.co.kr]
무단 전재-재배포 금지> 2025-08-29 16:51:54 송고
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