LG엔솔, 20억 달러 외화채 조달…생산시설·R&D 투자 활용

박대한 기자
시간 입력 2024-06-25 10:36:33 시간 수정 2024-06-25 10:36:33
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총공모액 4.3배 넘는 주문 접수
최초제시금리 대비 30bp 줄여

LG에너지솔루션과 GM의 합작사 얼티엄셀즈 공장 전경. <사진=얼티엄셀즈>

LG에너지솔루션(LG엔솔)이 대규모 외화채 조달에 성공했다. 이번 자금으로 생산시설 투자와 R&D(연구개발)에 대한 투자를 이어갈 방침이다.

LG엔솔은 25일 글로벌 그린본드 총 20억 달러(2조7718억원)를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

발행한 외화채는 3년 만기 7억 달러 일반 외화채 및 5년 만기 8억 달러, 10년 만기 5억 달러 글로벌 그린본드다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 100bp, 110bp, 135bp (1bp=0.01%p)로 결정됐으며 이는 최초제시금리(예상 발행 스프레드) 대비 각 30bp씩 낮아진 수준이다.

LG엔솔의 외화채 발행에는 총 285개 글로벌 기관 투자자들이 참여했고 총공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.

업계에서는 최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화된 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주 잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1으로 책정했다.

LG엔솔은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다.

또한 일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 데 활용할 예정이다.

한편 LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1, 2, 3 합작공장을 비롯 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 및 미시간, 애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하는 등 글로벌 생산시설 확충을 위한 투자를 지속하고 있다.

[CEO스코어데일리 / 박대한 기자 / dayhan@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2024-06-25 10:36:33 송고

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