롯데케미칼 “가용 유동성 자금 4조 규모…원리금 상환에 문제없어”

박대한 기자
시간 입력 2024-11-21 11:02:51 시간 수정 2024-11-21 11:02:51
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사채권자들과 특약사항 조정 방침
롯데케미칼, 유동성 자금 4조 육박

롯데케미칼 충남 대산 공장 전경. <사진=롯데케미칼>

롯데케미칼이 사채관리 계약 재무특약 중 일부 항목에 대해 미달한 것으로 나타났다.

롯데케미칼은 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인사유가 발생했다고 21일 밝혔다.

사채관리계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적 ‘이자보상비율(EBITDA/Interest Expense)을 5배 이상 유지하여야 한다’는 항목을 충족하지 못한 것이다.

이자보상배율은 기업의 영업이익을 금융비용(이자비용)으로 나눈 것을 뜻한다. 즉 이번 사채관리 계약 재무특약상 미준수는 최근 롯데케미칼의 실적 부진으로 이자보상배율이 5배 아래로 떨어진 것을 의미한다.

롯데케미칼은 재무 특약조건 미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중에 있다고 설명했다. 롯데케미칼은 사채권자 집회를 소집해 특약사항을 조정할 방침이다.

롯데케미칼 측은 “금번 사유 발생에도 불구하고 회사는 사채의 원리금 상환에 충분한 유동성을 확보했다”며 “해당 채권에 대한 이슈 발생이 없도록 자금을 운영할 예정이다”고 말했다.

롯데케미칼은 2024년 10월 기준으로 활용 가능한 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금이 총 4조원 규모다. 여기에 더해 롯데케미칼은 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조3000억원의 자금을 선제적으로 조달할 계획이다.

이와 함께 롯데케미칼은 투자 리스크 관리도 확대하며 대규모 현금 유출을 수반하는 신규 및 경상 투자는 계획 조정에 나선다. 이를 통해 현금흐름을 개선하고, 공장 가동 최적화 및 원가절감을 위한 ‘Operational Excellence 프로젝트’를 상반기 여수 공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영할 계획이다.

한편 롯데케미칼은 에셋라이트 전략방향에 따라 사업 리스크 관리를 위한 투자유치, 전략적 관점의 사업철수 계획을 통한 사업구조 개편을 추진 중으로, 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR 청산을 지난 10월 결정한 바 있다.

[CEO스코어데일리 / 박대한 기자 / dayhan@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2024-11-21 11:02:51 송고

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