입력 2025-02-05 10:48:34
북미 신규 공장 5곳 건설에 투자
6일 기관 투자자 대상 수요 예측
LG에너지솔루션 오창공장. <사진=LG에너지솔루션>
LG에너지솔루션(LG엔솔)이 대규모 회사채 발행을 통해 미래 투자 재원 확보에 나선다.
5일 LG엔솔에 따르면 당사는 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원(금감원)에 4일 제출했다.
LG엔솔이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 세 번째다. LG엔솔은 지난 2023년 1조원 규모의 첫 회사채를 성공적으로 발행한 데 이어 지난해 1조6000억원 규모의 회사채를 발행한 바 있다.
이번에 발행하는 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물 등으로 구성됐다. 발행 신고 금액은 총 8000억원 규모다.
회사채 발행을 통해 확보된 자금은 현재 진행 중인 글로벌 생산 시설 투자 등에 사용할 계획이다. LG엔솔은 캐나다 온타리오주 스텔란티스 합작 공장, 미국 오하이오주 혼다 합작 공장, 미국 조지아주 현대자동차그룹 합작 공장 등 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중에 있다.
LG는 하루 뒤인 이달 6일 기관 투자자를 대상으로 한 수요예 측을 실시할 예정이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요 예측 결과에 따라 결정된다. 결과에 따라 증액 발행도 검토한다.
한편 LG엔솔은 안정적인 재무구조와 산업 내 선도적인 시장 지위를 인정 받아 한국신용평가, 한국기업평가 등 국내 신용 평가사로부터 신용 등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.
[CEO스코어데일리 / 오창영 기자 / dongl@ceoscore.co.kr]
무단 전재-재배포 금지> 2025-02-05 10:48:34 송고
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