LG엔솔, 외화채 20억불 발행 성공…북미 등 배터리 생산라인 투자 ‘탄력’

오창영 기자
시간 입력 2025-03-26 17:26:18 시간 수정 2025-03-26 17:26:18
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10년 만기 7억달러 글로벌 그린본드 등 총 20억달러 규모
북미 신규 공장 5곳 등 전 세계 배터리공장 건설에 투입

LG에너지솔루션 오창공장. <사진=LG에너지솔루션>

LG에너지솔루션(LG엔솔)이 대규모 외화채 발행해 성공하며 글로벌 생산 시설 투자 재원을 확보했다.

LG엔솔은 총 20억달러(약 2조9284억원) 규모의 외화채를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

이번에 발행한 외화채는 △3년 만기 4억달러 일반 외화채 △5년 만기 9억달러 일반 외화채 △10년 만기 7억달러 글로벌 그린본드 등이다.

발행 금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채 금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp (1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초 제시 금리 대비 3년과 5년은 30bp, 10년은 35bp 낮아진 수준이다.

총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여한 LG엔솔 외화채 발행에는 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수돼 높은 인기를 가늠케 했다.

LG엔솔은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 자금을 대규모 글로벌 생산 시설 건설 등에 사용할 예정이다.

현재 LG엔솔은 올해 가동이 예정된 캐나다 온타리오주 스텔란티스 합작 공장, 미국 오하이오주 혼다 합작 공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다.

[CEO스코어데일리 / 오창영 기자 / dongl@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2025-03-26 17:26:18 송고

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